易管E8新功能之《客户预收余额表》
来源:易管软件    发布日期:2019-05-13    浏览量:0

细心的用户可能注意到了,易管E8家具软件升级了2019年5月份的升级包后,会多出来一个报表:客户预收余额表。


易管E8新功能之《客户预收余额表》


它是用来管理客户预收款的吗?也对,也不对。


首先,它的确是管理客户预收款的,报表中有:上期结存、本期预收、本期冲减、本期结存几个栏目。

本期预收:就是统计期间内收到客户的预收款。

本期冲减:客户正式下单后,用之前的预收款冲减订单应收款的数额。


易管E8新功能之《客户预收余额表》


其次,它的目的却不是为了管理客户预收款,而是为了跟进销售线索。这是因为在家具销售中,经常会出现客户付了一点定金后,却很长时间没有了下文的情况。


有可能是对产品或服务还有疑惑,也有可能是客户后来买了别家的产品,也有可能是忘记了……

但不管是哪种情况,让马上就成交的客户流失了,对于我们都是严重的损失,所以要对这部分客户密切跟进。


为此目的,就专门设计了这个报表,用于显示最需要跟进的客户列表,让销售员恰当地介入,以促进成交:


首先,有个日期范围的筛选,对于太久或太新的预收款可以过滤一下,太久远的价值可能已经不太大了,最近一两天的可能还不需要跟进。


再者,那些已经成交了的客户要自动退出这个列表,让销售员只看到需要跟进的记录。所以设计了“本期冲减”字段,当本期结存为0时会自动退出本列表(除非勾选“显示余额为零的客户”项)。


然后,双击某一行记录,会打开“收款明细”页,详细列出收款、冲减的记录,而这些单据也是可以通过双击来打开的。


易管E8新功能之《客户预收余额表》


这样一来,我们就可以通过这个报表来跟进那些付了定金、还没有正式开单的客户,通过销售员与客户的沟通来促成最终的成交。这就是《客户预收余额表》的正确打开姿势,你学会了吗?